[261103] 메리어트 Q3 어닝콜 정리
원래는 여행테마주같은경우 분석 잘 안하는데, 최근 사람들 주머니 사정이 궁금해서 한번 분석해봤습니다. 주머니 사정이 좋으면 여행을 많이 가니까요 😏 1. 핵심 이슈: RevPAR 상회, 연간 가이던스 상향 항목 금액 총 수수료 매출 $15.2억 (+14%) 인센티브 관리 수수료(IMF) $1.81억 (+22%) 조정 EBITDA $15.1억 (+12%) 일반관리비(G&A) +2%에 그침 (비용 통제, 소송비 감소) 보유·임차 등 기타 순수익…
[261103] 팔란티어 Q3 어닝콜 정리
1. 핵심 이슈: 상장 후 최고 성장, 미국 상업 매출이 처음으로 정부 매출을 넘어섬 항목 금액 조정 영업이익 $14.27억 (마진 62%) GAAP 영업이익 $10.85억 (47%) 순이익 $11.28억 (49%), EPS $0.44 조정 FCF $12억 (마진 53%) Rule of 40 (매출 성장률 + 조정 영업이익률) 158 (전분기 대비 +3p) 현금 + 미국 국채 $104억 2. CEO 발표…
[261103] 애플 FY26 Q4 어닝콜 정리
참고사항 : 애플은 회계연도가 10월에 시작함. FY26 Q4 = 2026년 7~9월 1. 핵심 이슈: 메모리 원가가 마진을 압박함 항목 내용 9월 분기 GM (관세 환급 1%p 제외) 전분기 대비 약 -1%p, 회사는 전부 메모리 영향이라고 함 12월 분기 GM 가이던스 45~46% (관세 환급 제외 시 전분기 대비 약 -140bp) 제조 구매 약정 6월에서 9월 분기…
[261030] SanDisk FY27 Q1 어닝콜 정리
참고사항 : 샌디스크는 회계연도가 7월에 시작함. FY27 Q1 = 2026년 7~9월 1. 실적 요약 항목 금액 매출 $110억 (전 분기 대비 +23%, 전년 대비 +378%) 매출총이익률 (Non-GAAP) 85.1% (전 분기 84.6%) 영업이익률 (Non-GAAP) 80.4% (전 분기 79.2%) EPS (Non-GAAP) $49.51 (전 분기 $39.25, 전년 동기 $1.22) 조정 잉여현금흐름(FCF) $57억 (FCF 마진 약…
[261030] Intel Q3 어닝콜 정리
1. 실적 요약 항목 금액 매출 $165억 매출총이익률 (Non-GAAP) 44.1% (전 분기·가이던스 대비 약 +2%p) EPS (Non-GAAP) $0.52 (가이던스 $0.38) 영업현금흐름 $51억 현금·단기투자 약 $540억 + 신용한도 $150억 (기존 $100억에서 확대) 유상증자 8월 $230억 2. CEO 발표: 서버 CPU 수요 폭발, PC는 꺾임 3. 부문별 실적 세부 부문 매출 성장률 / 이익 DCAI (서버·AI) $73억…
[261030] Amazon Q3 어닝콜 정리
1. 실적 요약 항목 금액 매출 $2,019억 (+12%), 환율 제외 +13% 영업이익 $281억 (+61%), 영업이익률 13.9% (역대 최고) AWS 매출 $460억 (+39.3%), 영업이익률 38.7% AWS 수주잔고 $5,780억 (전년 대비 세 자릿수 성장) 광고 매출 $196억 (+12%) CAPEX (현금 기준) $759억 (3분기), 2026년 연간 약 $2,200억 2. CEO 발표: AWS 1조 달러 비전 3. 부문별 실적…
[261029] 삼성전자 Q3 어닝콜 정리
1. 핵심 이슈 항목 금액/내용 환율 하락 영향 (부품 사업 중심) 영업이익 전분기 대비 약 -10조원 MX+네트워크 영업이익 -0.6조원 (적자) R&D 비용 14.4조원 3Q 시설투자 29조원 (전분기 대비 +12.2조원) 2. CEO 발표 3. 실적 세부 (부문별) 4. 전망 5. 장기계약/수주 6. 주주환원/재무 7. 질의응답 핵심 질문자 질문 답변 요약 KB증권(?) 2028년 메모리 수급 2027년에 이어…
[261029] Microsoft Q3 어닝콜 정리
1. 실적 요약 항목 금액 매출 $923억 (+19%) 영업이익 / EPS +21% / +18%, 영업이익률 약 50% 매출총이익률 68% Microsoft Cloud 매출 $639억 (+30%), 매출총이익률 66%(하락) CAPEX $452억(일부 납품 지연), 금융리스 $74억 영업현금흐름 / FCF $580억(+29%) / $186억 2. CEO 발표: Copilot과 에이전트 3. 부문별 실적 세부 부문 내용 에이전트·인프라 매출…
[261029] Google Q3 어닝콜 정리
1. 순이익(EPS) 미스 원인 항목 금액 영업이익 $406억 (+30%), 이익률 31.8% 영업외손익 −$82억: SpaceX 지분 미실현 평가손실(3분기 SpaceX 주가 하락) EPS $2.12 (예상 $3.02, −29.8%) 2. CEO 발표: 제미나이 4 세대 3. 3분기 실적 세부 부문 매출 성장률 전체 $1,276억 +25% (연 환산 $5,000억 규모) 구글 서비스 $963억 +11% (이익률 40.7%) └ 검색 $633억…
[261028] 하이닉스 Q3 어닝콜 정리
1. 순이익 하락 원인 항목 금액 외환 관련 손실 (환율 하락) 11.6조 투자자산 평가손실 22.9조 순영업외비용 합계 32.6조 2. CEO 발표: 솔리다임 IPO 중단 3. 3분기 실적 세부 4. 전망 5. 장기공급계약(LTA) 6. 주주환원 (약 100조원) 7. 질의응답 핵심 질문자 질문 답변 요약 씨티 AI 수요가 계속될까? 하이퍼스케일러 클라우드 매출이 +30~80%, 수주잔고는 2~5배 늘었다. 투자…