[260510] 끝나지 않은 먹거리 사이클 DRAM

마이크론 목표주가 상향소식이 있었음.

뭐가 있냐면
- GPU
- CPU
- Memory : RAM / Storage
이 3가지는 지금 기업쪽 수요가 미친듯이 올라가고, 판매자가 구매자에게 갑질하는 기이현상이 발생되는중
적어도 AGI 승자가 나오기 전까지는 자원 소모가 극심할것으로 보임
특히 GPU 같은경우 메모리를 같이 얹어서 가야하기 때문에 이부분에서 중복 수요가 발생되고, CPU 또한 RAM 이 없으면 일을 할 수 없기에 마찬가지로 중복수요가 있다고 보면 되겠음
결국 NVidia/AMD 나, AMD/Intel 이나, 메모리쪽으로 수요가 있고, 그 외의 기업, TPU 를 직접 생산한다던지 하는쪽으로도 수요가 발생될 수 밖에 없기때문에 지금 메모리 생산하는 기업들이 미쳐돌아가는것
어쩔거임.. 백로그가 이미 2027년까지도 미쳤는데

충분히 소화할 수 있는 기업이 몇 안남았음. 특히 성능까지 제대로 내면서 소화할 수 있는 기업들말임
왜 이거밖에 안남았냐 ?
- 인텔덕분에 한번 메모리회사들 힘들었었고
- 그 이후 삼성전자 주도 치킨게임으로 회사들이 다 죽어버렸기 때문
- 결국 지금 남은 삼전/하닉/마이크론 구조는 승자독식구조의 단계에서의 상위권
  (셋이서 먹는 파이가 약 94%정도임)

메모리 사이클에 AI 사이클 두가지가 같이 시너지 일으키면, 그리고 거기서 지금 수요보다 더 많은 수요가 발생된다면 공급자가 공급을 더 못하는 사태가 발생될 수 있고
지금 애플한테 가격을 100% 130% 올려 파는 상황에서도 애플이 무조건적 수용을 하고, 소니한테 가던 수주건까지 붙여주고 그럴정도면 말 다했다고 봄

모바일의 특성은 가볍다임. 휴대성이 좋고
PC 는 부품이 비싸져서 이제 많은 개인이 고성능 PC 맞추는 시대는 당분간 물건너갔음
대신 일부 개인 또는 스타트업 기업이 초고성능 AI용 PC (DGX Spark, Mac Mini Pro, 또는 조립PC 등) 를 가지게되는 환경이 조성되기도 했음.
모바일기기 특성상 정말 많은 사람이 사용하게될건데, 기본적인 메모리 사용량이 더 급증하지 않을까 라는 생각
개발자들이 최적화 신경 안쓰고 마구잡이 개발하는 상황이 많이 발생함, 특히 게임쪽으로
메모리를 많이 먹기때문에, 느려지면 고객들은 서비스를 이용하기 위해 더 빠른 모바일기기를 원할것이고, 메모리를 많이 들고있는 신제품을 구매하는 수요가 늘어날것임
사진 화질등도 늘어나서 용량 자체도 커지므로 스토리지쪽도 수요가 생김
모바일기기에 들어가는 용량을 한정해서 내므로 클라우드로 스토리지 제공하는 업체들도 수혜를 받을것이고, 이쪽에서도 메모리를 많이 확보할것으로 생각함.

투자 판단은 본인이 알아서 해야된다고 생각하나, 적어도 나는 이 광기속에서 달리는 말 위에 타기로 함.
아직 남은 백로그가 많고, 회사들이 그걸 소화할 수 있는 그릇임을 이미 증명하였고
1-3등 전부다 둥기둥기 하면서 파이나눠먹기 하고있는데 이걸 안탐? 이런 스탠스라

이 게시물과 관련되서 내가 투자한 종목은
삼성전자 (#005930)
DRAM ETF (#DRAM)

적어도 악재 터지고, 연속 하락세 되는일 생기기 전까지는 그냥 들고가도 괜찮겠지 싶다.

삼전같은경우 그냥 160000에 들어갔던거, 사팔사팔 안하고, 불타기 씨게 했으면 지금 600주로 10만원씩 먹어서 6천정도 수익나지 않았을까 싶은데
지나간거 후회해서 뭐하나, 이제부터 잘하면 되지!